ダッシュボード
提出状況・顧客対応状況をひと目で確認できます。
確認待ち案件
12 件
確認中案件
7 件
顧客対応待ち案件
3 件
登録済み顧客
33 名
クイック操作
対応が必要な案件
一覧を見る| 顧客名 | 案件名 | ステータス | 提出状況 | 最終更新 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 一郎 様 | 物件A（サンライズマンション101） | 確認待ち | 提出済み（75%） | 2025/05/20 15:42 | 詳細 |
| 田中 花子 様 | 株・配当収入（SBI証券） | 確認待ち | 確認中 | 2025/05/20 11:30 | 詳細 |
| 鈴木 次郎 様 | 太陽光・売電収入（○○ソーラー発電所） | 確認中 | 確認中 | 2025/05/19 10:05 | 詳細 |
| 高橋 美咲 様 | 副業・事業収入（Webデザイン業務） | 顧客対応待ち | 顧客対応待ち | 2025/05/19 13:20 | 詳細 |
| 山本 三郎 様 | 物件B（グリーンハイツ202） | 顧客入力中 | 提出済み（50%） | 2025/05/18 16:05 | 詳細 |
案件進捗サマリー
未着手 24件
(24%)
顧客入力中 18件
(18%)
確認待ち 12件
(12%)
確認中 7件
(7%)
顧客対応待ち 3件
(3%)
完了 36件
(36%)
合計 100件
収入カテゴリ別案件数
100 件
不動産収入 28件
(24%)
太陽光・売電収入 15件
(15%)
株・配当収入 18件
(18%)
副業・事業収入 20件
(20%)
その他 19件
(19%)
本日の対応
新規登録 4名
未読メッセージ 3 3件
未着手 8件
本日更新 5件
最近のアクティビティ
すべて見る| 種別 | 実行者 | 内容 | 関連顧客・案件 | 日時 |
|---|---|---|---|---|
| お知らせ | 田中 健太 スタッフ | 「システムメンテナンスのお知らせ」を配信しました | 全顧客 | 2025/05/20 15:28 |
| 提出状況 | 佐藤 一郎 顧客 | 物件A（サンライズマンション101）を提出しました（75%） | 佐藤 一郎 様 物件A（サンライズマンション101） | 2025/05/20 15:12 |
| メッセージ | 田中 花子 顧客 | メッセージを送信しました | 田中 花子 様 株・配当収入（SBI証券） | 2025/05/20 11:45 |
| 顧客登録 | 山本 三郎 スタッフ | 新しい顧客を登録しました | 山本 三郎 様 | 2025/05/20 10:00 |
| ステータス更新 | 鈴木 次郎 顧客 | 太陽光・売電収入（○○ソーラー発電所）のステータスが「確認中」に更新されました | 鈴木 次郎 様 太陽光・売電収入（○○ソーラー発電所） | 2025/05/19 16:30 |
| 顧客対応待ち | 高橋 美咲 スタッフ | Webデザイン業務の案件を顧客対応待ちに変更しました | 高橋 美咲 様 副業・事業収入（Webデザイン業務） | 2025/05/19 13:20 |
| 完了 | 加藤 裕介 スタッフ | 物件B（グリーンハイツ202）の案件が完了しました | 山本 三郎 様 物件B（グリーンハイツ202） | 2025/05/18 16:05 |